10. mail 2019 tõstis Trumpi administratsioon Hiinast pärit 200 miljardi dollari suuruse impordi puhul 10-protsendilist 301. paragrahvi 10-protsendilist karistustariifi ametlikult 25-le protsendile.Nädala alguses ähvardas president Trump oma säutsu kaudu kehtestada karistustariifid kogu Hiinast pärit impordile, sealhulgas rõivastele ja muudele tarbekaupadele.Eskaleeruv USA-Hiina tariifisõda on pälvinud uut tähelepanu Hiina kui rõivaste hankimise sihtkoha väljavaadetele.Samuti on eriti murettekitav, et karistustariifid toovad USA turul kaasa hinnatõusu, kahjustades nii moemüüjaid kui ka tarbijaid.
Kasutades moetööstuse jaoks mõeldud suurandmete tööriista EDITED, kavatseb käesolev artikkel uurida, kuidas USA rõivamüüjad kohandavad oma hankimisstrateegiat toote „Made in China” jaoks vastuseks tariifisõjale.Eelkõige enam kui 90 000 moemüüja ja nende 300 000 000 rõivaeseme reaalajas hinnakujunduse, laoseisu ja tootevalikuteabe üksikasjaliku analüüsi põhjal laohoiuüksuse (SKU) tasemel annab see artikkel rohkem teavet selle kohta, mis on USA jaemüügiturul rohkem kui makrotasandi kaubandusstatistika meile tavaliselt öelda võib.
Tähelepanu väärivad kolm leidu:
Esiteks hangivad USA moebrändid ja jaemüüjad Hiinast vähem, eriti koguseliselt.Tegelikult hakkasid USA rõivamüüjad pärast seda, kui Trumpi administratsioon 2017. aasta augustis Hiina vastu jaotise 301 alusel uurimise algatas, oma uutesse tootepakkumistesse vähem lisama „Made in China”.Tähelepanuväärne on see, et äsja turule lastud rõivaste „Made in China” SKUde arv oli märkimisväärselt langenud 26 758 SKU-lt 2018. aasta esimeses kvartalis vaid 8352 SKU-le 2019. aasta esimeses kvartalis (joonis ülal).Samal perioodil püsivad USA rõivamüüjate uute toodete pakkumised, mis pärinevad teistest maailma piirkondadest, stabiilsed.
Sellegipoolest jääb Hiina vastavalt makrotasandi kaubandusstatistikale USA jaemüügituru suurimaks rõivatarnijaks.Näiteks 2016. aasta jaanuarist 2019. aasta aprillini (kõige värskemad saadaolevad andmed) USA jaemüügiturule äsja turule toodud rõivaste SKU-de puhul moodustas toote „Made in Vietnam” SKUde koguarv „Made in China” väärtusest vaid üks kolmandik. Hiina võrratu tootmis- ja ekspordivõimsus (st Hiina toodetavate toodete laius).
Teiseks muutuvad rõivad "Made in China" USA jaemüügiturul kallimaks, kuid on üldiselt hinnas konkurentsivõimelised.Ehkki Trumpi administratsiooni § 301 hagi ei ole otseselt rõivatoodetele suunatud, on Hiinast hangitud rõivaste keskmine jaehind USA turul sellest hoolimata alates 2018. aasta teisest kvartalist pidevalt tõusnud. Täpsemalt on rõivaste keskmine jaehind “Made Hiinas” on oluliselt tõusnud 25,7 dollarilt 2018. aasta teises kvartalis 69,5 dollarile ühiku kohta 2019. aasta aprillis. Samas näitab tulemus ka seda, et Hiinas valmistatud rõivaste jaehind oli endiselt madalam kui teistest piirkondadest hangitud toodetel. maailmast.Eelkõige muutuvad rõivad "Made in Vietnam" kallimaks ka USA jaemüügiturul – see näitab, et kuna rohkem tootmist liigub Hiinast Vietnami, seisavad Vietnami rõivatootjad ja eksportijad silmitsi kasvava kulusurvega.Võrdluseks, samal perioodil püsis toodete “Made in Cambodia” ja “Made in Bangladesh” hinnamuutus suhteliselt stabiilne.
Kolmandaks muudavad USA moemüüjad Hiinast hangitavaid rõivatooteid.Nagu on näidatud järgmises tabelis, on USA rõivamüüjad alates aastast hankinud Hiinast vähem madalama lisandväärtusega põhimoekaupu (nagu topid ja aluspesu), kuid keerukamaid ja kõrgema lisandväärtusega rõivakategooriaid (nt kleidid ja ülerõivad). 2018. See tulemus peegeldab ka Hiina pidevaid jõupingutusi viimastel aastatel oma rõivatootmissektori uuendamiseks ja lihtsalt hinnakonkurentsi vältimiseks.Muutuv tootestruktuur võib olla ka tegur, mis aitas kaasa toote „Made in China” keskmise jaehinna tõusule USA turul.
Teisest küljest kasutavad USA jaemüüjad Hiinast hangitud rõivaste jaoks väga erinevat tootevaliku strateegiat võrreldes teiste maailma piirkondadega.Kaubandussõja varjus võivad USA jaemüüjad kiiresti teisaldada Hiinast põhiliste moekaupade (nt topid, püksid ja aluspesu) tellimusi teistele tarnijatele.Siiski tundub, et keerukamate tootekategooriate jaoks, nagu aksessuaarid ja ülerõivad, on palju vähem alternatiivseid hankimiskohti.Iroonilisel kombel võib Hiinast keerukamate ja kõrgema lisandväärtusega toodete hankimine muuta USA moebrändid ja jaemüüjad tariifisõja suhtes veelgi haavatavamaks, kuna alternatiivseid hankimise sihtkohti on vähem.
Kokkuvõttes näitavad tulemused, et Hiina jääb USA moebrändide ja jaemüüjate jaoks lähitulevikus kriitiliseks hankimiskohaks, sõltumata USA-Hiina tariifisõja stsenaariumist.Samal ajal peaksime eeldama, et USA moeettevõtted jätkavad oma rõivaste "Made in China" hankimisstrateegia kohandamist, et reageerida tariifisõja eskaleerumisele.
Postitusaeg: 14. juuni 2022